Учитель химии в школе, Уолтер Уайт, получает диагноз — рак лёгких. Осознавая тяжёлое финансовое положение своей семьи и ограниченные перспективы, Уолтер принимает решение заняться производством метамфетамина. В этом деле ему помогает бывший ученик Джесси Пинкман, который был исключён из школы при участии самого Уайта. Джесси уже имел опыт в варке мета, но недавно потерял своего напарника и лабораторию во время рейда УБН.

На Международной космической станции случается трагедия, которая уносит жизни членов экипажа. Женщина-астронавт, оставшись единственной выжившей, возвращается на Землю. Однако по прибытии она обнаруживает, что её мир, включая её маленькую дочь, претерпел значительные изменения.

Бен Клемонс посвятил 32 года своей жизни работе пограничника между США и Мексикой. Однако, в силу определенных обстоятельств, он оказывается по другую сторону барьера. Теперь ему приходится взаимодействовать с теми, кого он всю свою карьеру старался держать подальше от границы. Погружаясь в новую для себя реальность, Бен начинает понимать, что его прежние представления о мире были слишком упрощёнными и однобокими. Он осознает, что нельзя делить всё на «чёрное» и «белое», и что жизнь гораздо многограннее, чем ему казалось раньше.

Кирби Мазрачи трудится в архиве чикагской газеты и лелеет мечту стать журналистом. Однако её планы рушатся, когда на неё нападает маньяк. Чудом оставшись в живых, Кирби оказывается в постоянно меняющейся реальности. Узнав, что недавнее убийство связано с покушением на неё, она объединяет усилия с опытным журналистом Дэном Веласкесом и начинает охоту за преступником.

Все имеет свою цену, но иногда она оказывается слишком высокой. Особенно, когда на кону стоит жизнь. Это понял Стив Кэди, обычный статистик, когда столкнулся с загадочной демографической аномалией. По его данным, в одном городке количество жителей оставалось неизменным на протяжении целого века.

Независимо от времени переписи, в этом месте всегда проживало ровно 436 человек. Стив, полон любопытства, отправляется туда, чтобы разгадать эту странную стабильность, не подозревая, насколько шокирующей и опасной окажется истина за этой, на первый взгляд, безобидной тайной...