Эллис, четырнадцатилетний подросток, живет с матерью рядом с Козопасом, сорокалетним мужчиной с умственными отклонениями. Козопас помогает семье, выполняя тяжелую работу в обмен на еду и кров для себя и своих коз. В свободное время он занимается выращиванием и курением марихуаны. Эллис и Козопас стали близкими друзьями, и мальчик даже сопровождает его в ночных переходах через пустыню в поисках новых пастбищ. Однако их мир рушится, когда Эллису приходится уезжать на учебу в отдаленную школу, обучение в которой оплачивает его отец, который редко появляется в его жизни.