В одной из элитных частных школ Каннама развивается история сложных взаимоотношений между преподавательницей математики и талантливым учеником.

Гиль-ро с детства мечтал стать шпионом, вдохновленный фильмами про Джеймса Бонда. Он добрый, обеспеченный и стильный молодой человек. Когда ему наконец-то удается попасть в национальную разведку, он сталкивается с множеством новых испытаний. Ким Со-вон - умная и сильная девушка, которая сталкивается с финансовыми трудностями. Она вынуждена много трудиться, чтобы поддерживать свою семью.

Начало XIV века. Принц Чхунсон является наследником корейского престола. Его отец - знаменитый правитель Корё Чхуннель, а мать - монгольская принцесса, дочь Кубла-хана. С детства принца обучали каллиграфии, военному делу, этикету двух стран и различным традициям. Однако, для Чхунсона действительно важны мнения только двух людей: его личного телохранителя и дальнего родственника Рина, а также дочери самого богатого человека Корё - Ын-сан.

Старшеклассница Лим Джу-гён, страдающая от неуверенности в своей внешности, овладела искусством макияжа до совершенства. Благодаря этому она привлекает внимание двух самых популярных парней в школе и начинает с ними отношения.

Действие разворачивается в эпоху правления короля Сукчона из династии Чосон. Тон И, скромная прачка, трудится во дворце. Она сумела завоевать доверие и симпатию королевы Инхён, а вскоре и сердце самого короля Сукчона. Однажды король услышал, как Тон И молится за здоровье королевы, что глубоко тронуло его своей искренностью и добротой.

Ученица элитной школы Ын Дан-о неожиданно осознаёт, что она всего лишь второстепенный персонаж в комиксе. Поняв, что её жизненный путь вскоре оборвётся, она решает во что бы то ни стало испытать чувство первой любви. Однажды, споткнувшись на лестнице, Дан-о падает и сталкивается с группой учеников. В этот момент её сердце начинает биться быстрее.