Россия, 19-й век. 16-летний Владимир проводит лето в семейном имении неподалеку от Москвы. Он жаждет влюбиться, но его застенчивость и неуверенность мешают ему. Когда в соседнем имении поселяется княжна Зинаида, ее грациозная фигура и загадочные взгляды сразу же завоевывают его сердце.

Владимир оказывается самым молодым среди поклонников очаровательной княжны. Большинство из них – взрослые, состоятельные люди с высоким положением в обществе, готовые исполнить любое ее желание. Владимир видит в них соперников, не догадываясь, что для Зинаиды они всего лишь игрушки.

Зинаида назначает Владимира своим "пажом", но эта роль кажется ему унизительной: он стремится быть признанным как мужчина.