Каждый год престижная религиозная школа для мальчиков организует поездку в уединённый загородный лагерь. Под внимательным руководством учителей и священников ребята проходят интенсивные курсы физического и нравственного воспитания. Уже в первый день пребывания в лагере ученики обнаруживают дыру в заборе, который окружает территорию. Вскоре среди мальчиков начинают ходить слухи о злоумышленниках и торговцах человеческими органами.

Жизнь поэта Хуана и его жены Эстер, преподавательницы английской литературы, кардинально меняется, когда на их мексиканском ранчо появляется американец Фил, специалист по объездке лошадей. Взаимоотношения между Эстер и Хуаном становятся ареной интеллектуальных игр, где страсти кипят не меньше, чем среди выращиваемых ими быков.