Молодой человек по имени Бун уверен, что несет ответственность за серию жестоких убийств. В этом его убедил психиатр по имени Декер. В поисках спасения Бун отправляется в легендарный подземный город Мидиан, где находят убежище беглецы и где прощаются все грехи. Этот город служит пристанищем для ночного народа — древней расы мутантов, которые могут менять свой облик и скрываются от дневного света и человеческих глаз. В Мидиане Бун находит тепло и понимание среди местных жителей. Теперь его главная задача — защищать этот город. Но ему придется забыть о Лори, которая его любит и пытается найти. Тем временем Лори преследуют полиция и Декер, который мечтает уничтожить ночной народ.

Фрэнк, окружив себя зажженными свечами, берет в руки старинную шкатулку, которую он приобрел на восточном базаре. По преданию, внутри этой шкатулки обитают демоны, способные даровать своему владельцу невероятные наслаждения. Но Фрэнк даже не подозревал, что эта шкатулка на самом деле является ключом к вратам Ада.