Действие происходит в Манхэттене. Этот мультсериал повествует о тринадцатилетнем Джейке Лонге, который обладает удивительной способностью превращаться из обычного подростка в могущественного дракона. Когда Джейк наконец раскрывает весь свой потенциал и становится американским драконом, он преодолевает различные преграды, защищая волшебных существ, обитающих в городе. Однако в обычной жизни Джейку не удается завоевать сердце блондинки Роуз, которая скрывает от него свою темную тайну — она прирожденная убийца драконов по прозвищу Ханцгёл.

Энди Френч, амбициозный карикатурист, сталкивается с трудностями как в профессиональной, так и в личной жизни. Он делит квартиру в районе Мишн Хилл города Космополис с двумя необычными соседями. Вдобавок к этому, ему приходится заботиться о своём младшем брате Кевине, от которого мало пользы. Несмотря на все разногласия, эта разношёрстная компания умудряется справляться с неожиданными вызовами, которые преподносит им жизнь.