2000-е годы. Андрей, сотрудник спецназа Главного управления Генштаба РФ, вместе со своим отрядом отправляется на перехват группы боевиков, проникших на территорию России и скрывающихся в горах. Однако отряд попадает в засаду и теряет большинство своих людей. Из боя удается вернуться только двоим — Андрею и его другу Семену. Получив тяжелое ранение, Андрей демобилизуется из армии и устраивается лесником на своей малой родине. Там он сталкивается с несправедливостью и произволом местных властей. Защищая честь девушки, Андрей вынужден вступить в жестокую схватку с целым бандитским кланом.

Молодая и привлекательная девушка получает, казалось бы, незначительную травму головы, которая приводит к развитию психического расстройства, известного как «мерцание». Теперь в её теле уживаются две совершенно разные личности. Одна из них полна любви и готова дарить её окружающим, тогда как другая не остановится ни перед чем, даже перед убийством, чтобы достичь своих целей. Неизвестно, смогут ли они сосуществовать в одном теле и что произойдёт, если одна из них решит уничтожить другую.