Рыцарь оказывается под подозрением в совершении страшного преступления. Чтобы очистить своё имя, он вступает в союз с девочкой, способной превращаться в различных существ. Однако вскоре он начинает подозревать, что именно она может быть тем чудовищем, которое он поклялся уничтожить.

В деревне смурфиков наступает Рождество, и все маленькие жители с радостью готовятся к празднику. Смурфики украшают свои дома, поют песни и веселятся, исключением является только Ворчун. Он никак не может почувствовать праздничного настроения и продолжает ворчать. Папа Смурф решает помочь ему с помощью волшебного зелья и духов прошлого, настоящего и будущего Рождества. Их задача — вернуть Ворчуну радость праздника, прежде чем злой Гаргамель сможет захватить всю деревню.

Супершпион Лэнс Стерлинг и молодой ученый Уолтер Беккет - абсолютные противоположности. Оптимистичный Лэнс с энтузиазмом спасает города и страны, наслаждаясь каждым днем своей работы. В то время как задумчивый Уолтер предпочитает уединение в мире собственных изобретений и гаджетов. Однако, когда обстоятельства принимают неожиданный поворот, им приходится объединить усилия и проявить свои таланты в совершенно новом свете. Для этой необычной пары невероятные навыки маскировки становятся ключом к спасению планеты.