Рыцарь оказывается под подозрением в совершении страшного преступления. Чтобы очистить своё имя, он вступает в союз с девочкой, способной превращаться в различных существ. Однако вскоре он начинает подозревать, что именно она может быть тем чудовищем, которое он поклялся уничтожить.

Супершпион Лэнс Стерлинг и молодой ученый Уолтер Беккет - абсолютные противоположности. Оптимистичный Лэнс с энтузиазмом спасает города и страны, наслаждаясь каждым днем своей работы. В то время как задумчивый Уолтер предпочитает уединение в мире собственных изобретений и гаджетов. Однако, когда обстоятельства принимают неожиданный поворот, им приходится объединить усилия и проявить свои таланты в совершенно новом свете. Для этой необычной пары невероятные навыки маскировки становятся ключом к спасению планеты.