В 1457 году, во времена правления династии Мин, жестокие и коварные евнухи захватывают власть. Один из них, Чжао, добивается казни генерала Ю и приказывает уничтожить всех его потомков. Однако вместо этого их отправляют в ссылку на отдаленный пограничный пост, известный как «Врата Дракона». Чжао не намерен останавливаться на достигнутом и отправляет отряд убийц в таверну, через которую должен пройти эскорт. Но на их пути неожиданно оказываются странствующие воины, готовые грудью встать на защиту невинных.