Четверо студентов решили провести вечер в доме своей подруги, устроив пивную вечеринку. Один из молодых людей предложил попробовать Полуночную игру. Они знали, что игра вынудит их встретиться с самыми жуткими страхами, но даже не догадывались, какие ужасы их ожидают...

После переезда к пожилой тёте Дори, Адель встречает очаровательную и таинственную девушку Бет. Вместе они начинают совершать поступки, выходящие за рамки морали, погружаясь в мир психологической нестабильности и фантасмагорических событий.