Манила, конец 1990-х годов. На огромной свалке, где обычно ищут пропитание бедняки, находят изуродованные тела мальчиков в возрасте от 12 до 14 лет. Полиция оказывается в тупике и не знает, как подступиться к расследованию, поэтому обращается за помощью к двум местным священникам-иезуитам, которые имеют знания в области профайлинга. Эти священники начинают составлять психологический портрет преступника и приходят к выводу, что убийца, вероятно, живет среди местных жителей и охотится на детей.

Действие разворачивается в начале 90-х годов. Группа подростков проводит лето, наслаждаясь беззаботными развлечениями и исследуя мир вокруг себя, постепенно взрослея.