Семья, состоящая из мужа, жены, двух сыновей и дочери по имени Спенсер, переезжает из небольшого городка в штате Огайо в Лос-Анджелес. Молодым членам семьи приходится приспосабливаться к новой школьной среде. Спенсер знакомится с местной хулиганкой Эшли и постепенно начинает испытывать к ней чувства. На пути к своему счастью Спенсер сталкивается с собственными сомнениями, сопротивлением родителей, внутренними страхами и насмешками сверстников.

Санта-Клаус решает завершить свою долгую карьеру и отправиться на заслуженный отдых. Однако, прежде чем он сможет это сделать, ему предстоит найти достойного преемника, который сможет продолжить его дело, а также подготовить свою семью к новой жизни в более тёплых краях, вдали от Северного полюса.

Грейс Гринлиф возвращается в роскошный особняк своих состоятельных родителей в Мемфисе, штат Теннеси, после таинственной смерти своей сестры. Её отец, занимающий пост епископа в крупной церкви, с радостью принимает блудную дочь обратно в семью. Однако её мать и другие родственники встречают Грейс с явным недовольством и холодностью.