После того как Джинни бросила его, Мартин никак не может оправиться. Его квартира постепенно превращается в свалку, как и вся его жизнь, которая катится под откос. Но однажды на его пороге появляется мистер Галло, строгий и высокомерный отец Джинни. Он потерял контакт с дочерью и видит в Мартине единственный шанс её найти. Несмотря на все возражения, мистер Галло, который не привык к отказам, втягивает Мартина в сумасшедшую ночную авантюру по улицам Лос-Анджелеса.

Джордж - подросток, погружённый в свою изоляцию и равнодушие ко всему вокруг. Несмотря на то, что он обладает выдающимся талантом к рисованию, его способности остаются нераскрытыми, так же как и его школьное образование: он давно перестал обращать внимание на учителей и не делает домашние задания. Однажды в его жизни появляется Салли, сложная и интересная девушка, которая начинает проявлять к нему дружеский интерес. Постепенно их отношения становятся более глубокими, и Джордж сталкивается с самым важным испытанием в своей жизни - он должен научиться любить.