Мухоморы, Гормон-монстры и другие существа находят любовь, плетут интриги и заботятся о потребностях своих клиентов – людей.

Однажды 10-летний Бен Теннисон обнаружил загадочные часы, которые позволили ему превращаться в разнообразных существ с невероятными способностями. Поначалу он понял, что эти силы нужно направить на помощь другим людям. Однако, как и любой мальчишка, Бен не мог устоять перед соблазном использовать новые возможности для веселья и шалостей. В результате его жизнь наполнилась как героическими подвигами, так и забавными приключениями.