После ночи, проведенной с незнакомкой, Тереза просыпается с ощущением, что что-то изменилось. Вскоре она понимает, что больше не является человеком. Ее новая знакомая оказывается вампиром, которая по прихоти не убила Терезу, а превратила ее в себе подобную. Теперь Терезе предстоит разобраться в устройстве вампирского мира, зарегистрироваться в их социальных институтах и получить разрешение на охоту. Сначала ей кажется, что жизнь вампиров не слишком отличается от человеческой, но когда Эллисон, взявшая на себя роль наставника, показывает Терезе тёмные стороны их существования, девушка испытывает настоящий шок.

После гибели родителей Лукас остаётся под опекой старшего брата. Ситуация осложняется, когда он сталкивается с загадочным существом в ближайшем лесу. Местный шериф должен вмешаться и предотвратить беду, пока не стало слишком поздно.