Из закрытой частной школы на рождественские каникулы уезжают все ученики, кроме семерых. Каждому из оставшихся приходит анонимное письмо с обвинениями и угрозами проклятия от неизвестного отправителя. Вместе с учениками в эту историю оказываются вовлечены школьный учитель, ученик, который тайно остался в школе и которому грозит исключение, а также психиатр, случайно оказавшийся на территории учебного заведения.

Му-ён, дочь короля Когурё Ёнрю, влюбляется в Ён-чхуна, сына человека, убившего её отца. Её сердце разрывается между желанием отомстить и чувством любви. Ён-чхун, несмотря на своё дворянское происхождение, никогда не сможет достичь высоких постов, так как является сыном наложницы. Когда отец приказывает ему убить любимую женщину, Ён-чхуну предстоит сделать трудный выбор между верностью долгу и своими чувствами.

Чу Хон-бин возглавляет успешную компанию в сфере видеоигр, наслаждаясь жизнью полной роскоши и признания. Он талантлив, обеспечен и обладает внешностью, привлекающей внимание. Однако за внешним блеском скрывается непростой характер, который часто вызывает проблемы. Однажды происходит невероятное: он превращается в чудовище, что кардинально меняет его жизнь и заставляет пересмотреть многие вещи.

Жизнь Сон-у, известного своими хулиганскими выходками, кардинально меняется, когда он обнаруживает в лесу тело своего отца. Не веря в официальную версию самоубийства, молодой человек начинает собственное расследование. В это время его лучший друг Чан-иль оказывается косвенно замешанным в этом деле. Чан-иль имеет свои причины, чтобы помешать Сон-у докопаться до правды, и в ходе конфликта наносит ему травму, из-за которой Сон-у теряет зрение.

Спустя 13 лет судьба вновь сводит их вместе. Неразрешенные тайны и ошибки прошлого вновь всплывают на поверхность, втягивая их в новый круговорот событий.