1914 год. Спокойная, хоть и напряжённая из-за рабочих забастовок жизнь на окраине Российской империи резко меняется с новостью о начале войны с Германией. Сапожник теряет своих сыновей Николая и Сеньку, которые вместе с тысячами других молодых людей отправляются на фронт Первой мировой войны.

Советскому разведчику Алексею Федотову, работающему под именем Генрих Эккерт, поручено важное задание в оккупированной немцами Виннице. Его миссия - раздобыть секретную переписку генерала Кюна с гитлеровской ставкой. Однако, радиста, который должен был поддерживать связь с Алексеем, захватывают и казнят немцы. Оставшись без связи, Федотов обращается за помощью к местному подполью. В ходе своих действий он случайно выясняет, что среди подпольщиков есть предатель.