Основано на произведениях Владимира Колычева. В центре внимания - оперативник Тимофей Черняев. Ему примерно 30 лет. Привлекательный капитан пользуется популярностью у женщин и доставляет немало хлопот своему руководству.

В канун Первой мировой войны русская контрразведка получает информацию о готовящейся крупной диверсии в Крыму. Для её осуществления в Россию тайно проникает немецкий шпион, чья задача — заминировать Севастопольскую бухту, уничтожить основные силы русского флота и подготовить почву для высадки немецко-турецкого десанта. В своих действиях он опирается на завербованных им русских, представляющих самые разные слои общества — от офицеров до уголовников. Один из завербованных, Арсений Седов, становится близким другом шпиона. Однако враг не догадывается, что Арсений на самом деле работает на Генеральный Штаб.

На этом участке границы спокойствие всегда обманчиво. Тишина здесь - лишь временное явление. Никогда нельзя быть уверенным, что день завершится так же мирно, как начался. Когда-то здесь проходил старый караванный путь, связывающий Азию и Россию. В последние десятилетия наркомафия пытается использовать этот маршрут для поставок героина.

Александра Постникова живет практически идеальной жизнью: у нее есть крепкая семья, работа в популярном журнале и уютная квартира на Чистопрудном бульваре, доставшаяся от родителей. Дополнительную уверенность в будущем ей придает небольшой семейный бизнес, которым управляет ее муж Дима. Однако однажды все меняется после неожиданного звонка в дверь. На пороге появляются люди, утверждающие, что теперь квартира принадлежит им. Саша узнает горькую правду: чтобы спасти бизнес, Дима заложил их дом под кредит, который так и не смог выплатить. Это предательство мужа заставляет ее пересмотреть свою жизнь. Ситуация усложняется, когда в ее жизни появляется Павел Бондарь — покупатель, претендующий на ее квартиру. Неожиданно для себя Саша начинает испытывать к нему влечение, и это чувство оказывается взаимным. Теперь перед ней стоит трудный выбор: простить мужа или начать новую жизнь с другим человеком.

Настя неожиданно узнаёт, что её отец, которого она никогда не видела и считала погибшим, на самом деле жив. Эту новость перед своей смертью сообщает ей мама. Незадолго до этого Настя потеряла мужа в результате вероятного подрыва его автомобиля. Ведётся следствие. Оставшись совсем одна, она решает встретиться с отцом, который за тридцать лет ни разу не проявил желания её увидеть.

Эта встреча полностью меняет её жизнь. Теперь ей предстоит налаживать отношения с новой семьёй — не только с отцом Борисом Петровичем, но и с младшей сестрой Юлей. Вскоре Настя начинает встречаться с Андреем, преподавателем университета. Однако её не отпускает мысль о смерти мужа. Видя, что за год расследование не продвинулось, Настя решает самостоятельно найти убийцу.

Надежда Полунина — ведущий акушер-гинеколог Москвы. Она обожает свою работу и добивается в ней больших успехов: благодарные родители одаривают её цветами и подарками. В личной жизни тоже всё вроде бы хорошо: уютный дом и перспективный бойфренд Игорь, коллега по работе. На первый взгляд, Надежда — воплощение счастья.

Однако лишь самые близкие знают, что за внешним благополучием скрывается неуверенность в себе и страх довериться мужчинам. Ещё больше её мучает невозможность иметь детей. Когда-то Надежда была искренне влюблена и мечтала о семье, но, забеременев, узнала о предательстве любимого человека. Эта ошибка молодости и ошибки врачей привели к бесплодию. Именно это событие определило её выбор профессии — она решила, что дети должны появляться на свет любой ценой.

Неожиданно в её жизнь возвращается человек из прошлого. Борис, её юношеская любовь, появляется снова, но теперь с беременной молодой женой, которую Надежде предстоит вести как врачу.