Подросток по имени Пол живет вдали от общества. У него гипертрихоз, заболевание, которое вызывает чрезмерный рост волос на теле, и каждый выход на улицу превращается для него в испытание. Местные подростки издеваются над ним, а взрослые боятся. Отец Пола старается сделать все возможное, чтобы облегчить жизнь сына, но подростковые сложности с поиском себя и становлением личности у Пола усугубляются его болезнью и внешностью. В свой день рождения Пол получает письмо с информацией о давно пропавшей матери и решает сбежать из дома, чтобы найти ее.