Молодая испанская дворянка Тесса Альварадо возвращается в родные края после трагической гибели своего отца. Она обнаруживает, что ее родной городок теперь под властью тирана, который злоупотребляет своим положением. Жизнь местных жителей превратилась в настоящий кошмар из-за его жестокого правления. Тесса глубоко потрясена увиденным и убийством своего отца. Однажды ночью ей является пророческий сон. Вдохновленная этим знамением, она решает взять в руки оружие, чтобы защитить своих земляков и отомстить за смерть отца. Скрывая свою истинную личность под маской, Тесса становится Королевой мечей.

Джейн Портер, испытывая глубокие чувства к Тарзану, одновременно пытается следовать здравому смыслу. Могущественный дядя Тарзана, который является влиятельным промышленником, стремится воспитать своего племянника в соответствии со своими цивилизованными представлениями о жизни.