С трудом продвигаясь вперед, военно-космические силы Земли оттесняют орды своих заклятых врагов – членистоногих монстров из глубин космоса. Лучшие бойцы, звездные десантники под командованием лейтенанта Разака, высаживаются на водную планету Гидора с целью уничтожить базу отвратительных жуков.

Однако они еще не подозревают, что опасная, но рутинная операция вскоре превратится в настоящий кошмар. Вместо обычного гнездилища тварей десантники сталкиваются с колоссальной смертоносной маткой инсектоидов, контролирующей все армии насекомоподобных чудовищ, стремящихся уничтожить человеческую цивилизацию...

Бамблби получает задание защитить Землю от новой угрозы — группы десептиконов, которые сбежали после крушения тюремного корабля на планете. Для выполнения этой миссии он формирует команду, состоящую из неопытных, но храбрых бойцов. В эту разношерстную компанию входят дерзкий и непокорный «плохиш», кадет элитной гвардии, самоуверенный динобот и энергичный миникон. Вместе они объединяют усилия, чтобы захватить новых противников и восстановить порядок.

В Маниле начинают происходить загадочные и пугающие события, связанные с потусторонними силами. Александра Тресе берется за дело, чтобы предотвратить надвигающуюся угрозу и защитить город от темных сил.

В результате секретных военных экспериментов в Тихом океане и на его побережье возникают гигантские монстры. Нью-Йорку и всему цивилизованному миру угрожает беспрецедентная катастрофа. Корабли исчезают, будучи проглоченными мутировавшими кальмарами, целые кварталы проваливаются под землю из-за огромных зубастых червей, а на острове Манхэттен разбушевался гигантский ящер Годзилла, переворачивая автобусы, разрушая небоскрёбы и уничтожая всё на своём пути.

После того как опасность, казалось, миновала, автоботы все же решили оставить на Земле небольшую группу защитников под командованием Оптимуса Прайма. Эта предосторожность оказалась мудрым решением — спустя три года Мегатрон вновь появляется, привнося с собой Тёмный Энергон, с помощью которого он планирует отомстить за прошлое поражение. Автоботы снова вынуждены вступить в бой. В это время они уже успели подружиться с несколькими земными подростками, и теперь объединённая команда роботов и людей сражается за защиту Земли от десептиконов.

История разворачивается на земле, где обитают динозавры и другие вымершие существа. Люди из разных эпох человечества были воскрешены здесь. Австралийский палеонтолог XXI века Хелена Уокер приходит в сознание на Ковчеге после трагического события. Теперь ей предстоит научиться выживать, находить новых союзников и избегать гибели от рук жестоких военных, в попытке разгадать природу этого загадочного мира.

Реджи и Майк начинают задумываться, реально ли все, что с ними случалось, или это просто иллюзии. Но как такое может происходить в одно и то же время у всех в сознании?