В различных регионах США люди часто сталкиваются с разнообразными монстрами, начиная от вампиров и заканчивая падшими ангелами. Эти столкновения вынуждают местных жителей переосмыслить свои собственные непростые жизни.

После потасовки в баре, бармен находит потерянный кем-то телефон и из любопытства решает заглянуть в его содержимое. С этого момента его жизнь резко ухудшается: вокруг начинают появляться полчища тараканов, он получает жуткие фотографии и пугающие звонки, а на теле появляется ужасная рана. Парень начинает ощущать, что оказался в центре зловещего заговора или чьей-то извращённой игры.

Неординарный художник, занимающийся граффити, получает заказ на оформление дома состоятельных и влиятельных людей. В процессе работы он случайно наталкивается на их тёмные тайны. Это открытие приводит к тому, что и ему самому, и его близким начинает угрожать серьёзная опасность.