События фильма разворачиваются в 1927 году в одном из небольших губернских городов. На должность начальника уголовного розыска назначают Константина Воронцова, который ранее был командиром в Красной армии. В это время в город приезжает опытный преступник Корней. Благодаря успешной операции, становится известно место встречи криминальных элементов, однако Корней, заподозрив неладное, меняет место собрания в последний момент. У Воронцова не остается времени предупредить своих, и он вынужден в одиночку отправиться на встречу с преступниками.