В экзотическом мире сосуществуют две расы: люди-черепахи, называемые локки, и люди-бабочки, известные как норны. Локки управляют землей, а норны - небом, что позволяет им жить раздельно, поддерживая хрупкий мир. Всё было спокойно, пока юный и мечтательный Дельго не столкнулся с личными проблемами. Его несправедливо обвинили в преступлении, которого он не совершал. Удачно сбежав из тюрьмы, Дельго узнает о надвигающемся серьёзном конфликте между локки и норнами. Теперь ему предстоит, заручившись поддержкой своих друзей, объединить эти две разные расы против общего врага.