Одинокий учитель долго терпел выходки своих учеников, но однажды не выдержал и в тот же день уволился. Два самых озорных ученика, осознав, что их сбежавший преподаватель был на самом деле хорошим и порядочным человеком, решают сделать всё возможное, чтобы вернуть его в школу.

Маленький мальчик спасает лиса от падения со скалы, но сам поскользнулся и оказался над обрывом. Лис старается помочь ему, но его лапки слишком слабы, и мальчик падает, погибая. Спустя пять столетий лис, приняв человеческий облик, отправляется в мир людей. Его цель — найти волшебный Белый эликсир, чтобы повысить свой статус среди сородичей и завоевать уважение. По пути он встречает молодого учёного, который направляется в город на экзамен и одновременно ищет своего давно пропавшего старшего брата.