Американская военно-морская база на одном из островов в Тихом океане была полностью разрушена. Французский аристократ де ля Бас, известный также как агент ОСС 117, берется за расследование этого происшествия и отправляется в Токио. Там он вскоре обнаруживает шифровальщицу из американского посольства, которая передавала секретные данные главарю японской преступной группы. Девушка осознает свою ошибку и раскаивается. Агент 117 предлагает ей шанс исправить свою ошибку, притворившись его женой и познакомив его с японскими преступниками.

Жеф Костелло — это профессиональный наёмный убийца, обладающий умом, опытом и хладнокровием, что делает его лучшим в своём ремесле. Во время выполнения очередного задания он случайно встречает нежелательного свидетеля — пианистку из ночного клуба, которая видит его лицо. Полиция, возглавляемая настойчивым комиссаром, начинает охоту на убийцу, и Жефа вместе с другими подозреваемыми доставляют в участок для опознания и допроса. Однако благодаря тщательно продуманному алиби и свидетельству пианистки, которая утверждает, что не узнала Костелло, его отпускают. Заказчики, встревоженные таким поворотом событий, решают устранить Жефа, но их план терпит неудачу.

В период Второй Мировой войны, когда Франция находилась под оккупацией, старшеклассник Антуан сталкивается с трудностями взрослой жизни, несмотря на то, что его отец все еще видит в нем ребенка. Антуан уже давно живет самостоятельно: у него есть любимая женщина, а вместе с другом Полем он занимается спекуляцией продуктами питания, чтобы заработать на жизнь. Все это Антуан вынужден скрывать от своих родителей, боясь их разочарования. Однако, как известно, любая тайна рано или поздно может быть раскрыта, и за каждый поступок приходится нести ответственность.