Когда 15-летнего Тима жестоко избивают одноклассники, его жажда мести неожиданно пробуждает хэллоуинского демона-клоуна.

Макс, обычный песик, живет с семьей Тейлоров, пока однажды не происходит нечто неожиданное. Корпорация «Энвигормакс» похищает бедного питомца для проведения эксперимента. Они хотят испытать новый химический состав, способный превратить обычное животное в безумного монстра, сделав его уникальным на 90-100%.