Молодой и беззаботный волк Серый, любимец всей стаи, даже не догадывается, что скоро его жизнь кардинально изменится. Он претендует на роль лидера и мечтает завоевать сердце прекрасной волчицы Бьянки, но продолжает проказничать и разыгрывать своих друзей. Все меняется, когда Серый решает воспользоваться волшебным зельем, чтобы стать лучше. Однако результат оказывается неожиданным: он превращается в барана! Теперь, опасаясь за свою жизнь, Серый вынужден бежать от волков и искать убежище в деревне овец.

Перед Серым стоит трудная задача: вернуть доверие любимой и стаи, а также обрести свой прежний облик. Но как это сделать, если у тебя всего три дня, а вместо лап — копыта и рога?