В предвоенной Японии молодая цветочница по имени Мидори теряет своих родителей и случайно попадает в труппу бродячего цирка уродов, управляемого мистером Араси. В этом цирке собрались самые странные и пугающие артисты: безрукая мумия, глотатель шпаг, женщина-змея, садист-андрогин и другие. Эти существа не только выглядят ужасающе, но и жестоко издеваются над маленькой прислужницей. Однако все меняется, когда в цирке появляется загадочный Волшебный Масамицу. Благодаря своим невероятным и очень странным способностям, он быстро становится главной звездой труппы. Масамицу берет Мидори под свое покровительство, защищая её от жестоких насмешек и издевательств цирковых артистов.