В канун Нового года трое друзей, перебрав с алкоголем, начинают обсуждать старую легенду. По этой истории, тот, кто умрёт последним в уходящем году, если он сильно грешил, будет вынужден в течение следующего года управлять Призрачной Повозкой, которая перевозит души умерших. Один из этих друзей, Дэвид Холм, умирает ровно в полночь.

Марианна, оставленная матерью, воспитывается в крестьянской семье в Бретани. Спустя десять лет она отправляется в Париж, мечтая стать актрисой. Там она находит поддержку у театрального продюсера Анри Леграна, который когда-то был влюблен в ее мать. Вскоре Марианна встречает Люсьена, солдата, сбежавшего из армии, и влюбляется в него. Желая порадовать Марианну, Люсьен решается на кражу платья, но его арестовывают и сажают в тюрьму.