Маленький Саша живет в интернате и с нетерпением ждет, когда за ним придет мама. Однажды он слышит по радио произведение Сергея Рахманинова и влюбляется в музыку. Саша учится играть на фортепьяно самостоятельно. В интернате и за его пределами ему предстоит столкнуться с жестокостью, неразделенной любовью и криминалом, но он находит свой путь в музыке. Однако как ему перестать ждать маму?

Молодой человек обитает в маленьком городке у моря. Хотя у него есть девушка, он не прочь иногда пуститься в романтические авантюры на стороне. Одна из таких авантюр оказывается совершенно не такой, какой он ожидал.