В 1941 году на Украине живут талантливые дети: скрипач Абраша и пианистка Лариса, которые уже выступали в Карнеги-Холл и играли перед самим Сталиным. Юная Ханна, дочь немецкого пивовара, увидев их на концерте, мечтает присоединиться к ним, но сталкивается с отказом. Однако благодаря финансовой поддержке родителей Абраши и Ларисы, дети начинают заниматься вместе, и Ханна становится их другом.

Ситуация резко меняется с началом вторжения Германии в Советский Союз и последующими депортациями евреев. Родители Абраши и Ларисы находят укрытие в доме немецкой семьи, а отец Ханны предпринимает отчаянные попытки спасти их от СС.

У адвоката похищают дочь, и он сам оказывается под подозрением.