В 1981 году 17-летний Джош живёт с мамой и старшим братом в небольшом городке Данидин в Новой Зеландии. Учёба в мужской гимназии, где все — от директора до учеников — увлечены регби, становится для мечтательного и неспортивного подростка настоящим испытанием: одноклассники часто издеваются над ним. Старший брат Джейми когда-то был звездой школьной команды, но после серьёзной травмы ноги вынужден был оставить спорт.

Жизнь Джоша начинает меняться с приездом команды по регби из ЮАР. Вопрос апартеида в африканской стране вызывает раскол в обществе. Маори, коренные жители Новой Зеландии, устраивают протесты в поддержку чернокожего населения ЮАР, что вызывает недовольство среди белых граждан и официальных лиц. Джош, будучи смешанного происхождения, задумывается о своей идентичности и будущем, стоя на пороге взрослой жизни.