Молодой сирота по имени Крабат бродит по Лаузицу, тогда как солдаты отправляются на очередную войну. В это время Крабат пытается скрыться от охотников курфюрста Саксонского. Ворон приводит его на мельницу у Черной реки, где мальчик становится учеником колдуна.

Однако позже Крабат осознает, что вместе с другими подмастерьями попал в ловушку на этой заколдованной мельнице. Один за другим ученики погибают в битве с мастером черной магии.