В Японии эпохи Эдо, в 1834 году, энергичный Тадакуни из дома Мидзуно становится членом Совета старейшин. В 1841 году, при новом сёгуне Иэёси, он получает почти неограниченные полномочия и начинает активно реформировать экономику страны, стремясь одновременно укрепить моральные устои общества. Однако его жёсткие и непопулярные меры, такие как закрытие театров, запрет азартных игр и публичных домов, а также ограничение на роскошь, вызывают недовольство и оставляют многих без средств к существованию.

На этом фоне переплетаются судьбы нескольких людей, оказавшихся маргиналами из-за новых законов. Эти колоритные и неоднозначные личности объединяются по разным причинам, протестуя против социальных запретов. Их обречённый бунт, постепенно превращающийся в фарс, несёт в себе настоящую трагедию.

В 1930-е годы мир постепенно погружается в тени надвигающейся мировой войны. Осознавая реальную угрозу японского милитаризма, советское правительство возлагает свои надежды на одного из своих лучших агентов, выдающегося разведчика Рихарда Зорге.

Зорге, член германской компартии и обладатель важнейших секретов нацистов, прибывает в Японию под видом немецкого журналиста. Его миссия – раскрыть тайные замыслы этой загадочной и агрессивной страны.

Начинается одна из самых рискованных и трагических разведывательных операций, детали которой становятся известны нам только сейчас.