Во время Великой Отечественной войны советское командование Западного фронта разрабатывает план по переброске разведчицы Ниеле за линию фронта. Ранее проживавшая в Берлине, Ниеле должна использовать свои знания и опыт, чтобы выполнить эту миссию. Вместе с немецким пленным офицером, который является внуком одного из высокопоставленных военачальников Третьего рейха, ей предстоит выйти на генерала фон Герлица. Для достижения этой цели требуется пойти на значительные жертвы и рискнуть всем.

В июле 1941 года немецкие войска перехватили машину с ювелирными изделиями. Немецкая разведка решила воспользоваться этой ситуацией и внедрила своего агента, используя документы убитого инкассатора.

В августе 1942 года была жестоко убита семья ювелира Ивановского. Группа сотрудников уголовного розыска под руководством опытного чекиста Данилова начала операцию по поимке опасных преступников. Эти злоумышленники прошли подготовку в школах СД и Абвера для выполнения диверсионных задач. Важную роль в поимке агентов сыграл бывший вор Костров, который помог раскрыть планы врага.