Бездетная пара, писатель Андрей и художница Ольга, решают удочерить восьмилетнюю девочку по имени Ксюша. Воспитателем в детском доме, где жила Ксюша, оказывается Ирена, бывшая возлюбленная Андрея. Ирена всё ещё испытывает сильные чувства к Андрею и готова разрушить его семейное счастье, чтобы вернуть его. Параллельно с этим, Андрей работает над фантастическим романом, в котором описывает мрачную сторону Петербурга. В его книге город превращается в зловещий и фантасмагорический мир, где время остановилось, а улицы заполонили бездушные существа. Внезапно Ксюша оказывается в этом мрачном Петербурге из романа Андрея и встречает загадочного Парамона. Их ждут многочисленные опасные приключения в этом таинственном мире.

Фильм рассказывает о героическом труде российских ученых, отправившихся на Шпицберген в составе российско-шведской экспедиции. Их цель — измерить реальные размеры и форму Земли, задачу, которую никто не мог решить на протяжении трехсот лет. Руководит российской частью экспедиции молодой астроном Александр Васильев. Ради поиска истины он вынужден оставить свою невесту в Санкт-Петербурге, осознавая, что другого шанса на такое важное открытие может и не быть.