Молодой идеалист по имени Майкл получает долгожданную должность координатора в гуманитарной программе ООН. Его отправляют в Ирак, страну, которая постепенно восстанавливается после войны и в которой теперь действуют правительственные агенты и представители могущественных нефтяных компаний. В адаптации к новой среде и вникании в дела ему помогает его начальник, дипломат Паша, который прекрасно знает регион изнутри. По мере того как Майкл углубляется в происходящее, его подозрения в существовании крупного заговора на самом высоком уровне становятся всё сильнее. Раскрытие этого заговора может поставить под угрозу не только его собственную жизнь, но и жизнь его наставника и курдской женщины, которую он любит.