Бертольдо — человек простого происхождения, грубоватый и неотёсанный, но с хитрецой и дерзостью, которые ему не занимать. Природа щедро одарила его умением быстро соображать. Однажды он оказывается при королевском дворе и смело вступает в разговор с самим монархом. Бертольдо завоёвывает расположение короля, легко разгадывая все его загадки. Благодаря этому он быстро становится любимцем короля, что, разумеется, вызывает зависть и неприязнь среди придворных и самой королевы.

Пожилой актёр отправляется в своё последнее путешествие перед выходом на пенсию, чтобы развлекать пассажиров на круизном теплоходе. В тот же день, во время грозы, случайно освобождается редкий белый дельфин, которого жестокий и бездушный злодей со стальной ногой держал в неволе ради наживы.