Его знают под псевдонимом Звездочет, но настоящее имя известно лишь небольшому кругу людей, связанных с ним по службе в мире шпионажа. Сергей Чумаков, молодой мошенник, живет в Праге по чужим документам вместе со своей возлюбленной Леной.

Однажды, пытаясь продать на улице поддельное яйцо Фаберже, он случайно находит дорогую ручку в чужой барсетке. Вскоре выясняется, что эта ручка является контейнером с крайне важной секретной информацией. Этот случай втягивает Сергея в серьезные неприятности и противостояние спецслужб разных стран.

Санкт-Петербург, 1795 год. Английский посланник при дворе Екатерины II, лорд Витворт, известный своими романами даже с королевскими особами, начинает отношения с молодой Ольгой Зубовой, сестрой фаворита императрицы. Когда на российский трон восходит император Павел I, Англия выражает недовольство его неожиданными политическими шагами.

Витворт принимает участие в заговоре против Павла, и Ольга, рискуя собственной жизнью, оказывает ему помощь, ведь он поклялся ей в вечной любви. Но после успешного дворцового переворота и убийства императора, Витворт теряет интерес к Ольге. Он возвращается в Англию, оставляя Ольгу в положении государственной преступницы.