1914 год. Юноша по имени Габриель, недавно призванный в армию, отправляется на фронт. Там его ожидает невыносимый ужас траншей, наполненный страхом, гневом и страданиями. В этих нечеловеческих условиях Габриель открывает в себе настоящую человечность.

Жоаким, успешный продюсер из Парижа, решает оставить позади свою прежнюю жизнь – детей, друзей, врагов, любовь и сожаления – и в сорок лет отправляется в Америку, чтобы начать все с чистого листа. Вернувшись на родину, он привозит с собой стриптиз-группу «Нью-Бурлеск», которая покоряет сердца французов своими яркими номерами и обаянием. В каждом городе их выступления вызывают восторг у зрителей, несмотря на скромные условия проживания, пошлые мелодии и постоянные финансовые трудности. Девушки создают вокруг себя атмосферу волшебства, тепла и праздника.

Однако их мечты о грандиозном финале в Париже рушатся: старый «друг» Жоакима предает его, и он теряет возможность арендовать зал для выступлений. Вынужденный вернуться в столицу, Жоаким сталкивается с призраками прошлого, что вновь открывает его старые раны.

Тео — молодой человек с синдромом Дауна, живущий с отцом в лесу. Он обожает природу и мечтает стать самураем, поэтому ежедневно тренируется, чтобы стать сильным и ловким. Когда его отец, фотограф, уезжает на несколько дней, Тео решает начать новую жизнь.