Ученик парикмахера по имени Уилбур Хулик случайно оказывается обладателем украденного бриллианта Маджуба. Чтобы избежать встречи с преступником и убийцей Нунаном, Уилбур решает притвориться 11-летним мальчиком, переодевшись в матросский костюм. В поисках безопасного места он находит убежище в школе для девочек, где работает учитель Боб Майлс.

Фильм рассказывает о том, как поэт Лари Харт создавал свои вечные произведения вместе с композитором Ричардом Роджерсом. Эти талантливые молодые люди не сталкивались с суровыми жизненными испытаниями, успех пришел к ним в юном возрасте. Они не знали, что такое настоящая бедность, но и богатыми не были.

Джонни Брей и Кинг Шоу — танцевальный дуэт, который выступает в одном из самых престижных танцхоллов Нью-Йорка. Однажды к ним на представление пришёл известный музыкальный импресарио Боб Казей. Увидев их выступление, он предложил одному из участников дуэта присоединиться к его новому шоу вместе с профессиональной балериной Клэр Беннетт.

Однако друзья не хотели, чтобы их дуэт распался. С этого момента началась настоящая бродвейская история, полная закулисных интриг, комичных недоразумений и великолепных танцевальных номеров на огромных сценах. Этот спектакль стал уникальным благодаря своей зрелищности и мастерству исполнителей.