Муха, лидер местной банды, уверенно держит под контролем весь район. Он безжалостно расправляется с теми, кто отступает от установленных правил, будучи абсолютно уверен в своей правоте. Его младший брат Адиль восхищается независимостью и смелостью Мухи. Однако, после того как Муха совершает разбойное нападение, их пути расходятся: Муха отправляется служить в армию, а Адиль продолжает дело брата, успешно удерживая район под своим контролем. Но судьба вновь сводит их вместе, и их дороги снова пересекаются.

Анеля, студентка, обучающаяся за границей, возвращается в родной город только на летние каникулы. Всё вокруг кажется ей серым и неинтересным. Однако её мировоззрение меняется, когда она знакомится с Дэном, парнем, который играет музыку на улице. Неосознанно она начинает испытывать к нему чувства. Дэн, чтобы привлечь её внимание, решает создать музыкальную группу. На пути к своей мечте ему предстоит преодолеть множество трудностей.