В 1941 году, в разгар Второй мировой войны, советский офицер Николай совершает дерзкий побег из фашистского плена и находит убежище среди югославских партизан. Эти смелые бойцы ведут неустанную борьбу против фашистов и националистов, защищая свою землю и свободу.

История разворачивается на фоне судьбы одной сербской семьи, члены которой оказываются по разные стороны конфликта. Война заставляет сына вступить в противостояние с собственным отцом, обнажая всю жестокость и беспощадность этого времени. Однако именно в таких суровых условиях проявляются истинные человеческие ценности. Любовь и взаимопонимание оказываются сильнее, чем любые испытания, и помогают людям сохранять человечность даже в самых тяжелых моментах.

Украина, суровая и холодная эпоха 1920-х годов. Мировая революция набирает обороты.

Маркони, уполномоченный ЧК, организует налет на железнодорожную станцию, куда вскоре должен прибыть спецпоезд с иностранными журналистами. В это же время, под видом корреспондента, на станцию прибывает есаул Диброва, резидент главнокомандующего Украинской Народной Республики. Его миссия – добраться до повстанцев и скоординировать освободительное движение.