1965 год. Эндевор Морс занимается поисками пропавшей школьницы и постепенно осознаёт, что возвращается в Оксфорд — место, которое вскоре станет решающим в его жизни. Он вовлекается в сложное расследование убийства под руководством главного инспектора Фреда Фёздея. Однако, столкнувшись с тупиком, Морса отстраняют от дела. Вновь встретившись с призраками своего прошлого, он решает посвятить себя борьбе за справедливость. На этом пути его ждёт множество испытаний и трудностей...

Детектив Рой Грейс работает в полиции Брайтона и посвятил свою жизнь службе правопорядку. Однако его профессиональная карьера сейчас переживает сложные времена. Одновременно с безуспешными попытками найти свою пропавшую жену, он занимается расследованием старых, нераскрытых дел, которые кажутся практически безнадежными.