Студенты медицинского института, устав от скучной рутины, решают развлечься, экспериментируя с различными наркотиками. В ходе этих экспериментов они находят загадочный препарат под названием «Талдон». В поисках новых ощущений, молодые люди без раздумий вводят себе этот неизвестный наркотик.

Однако «Талдон» вызывает ужасные побочные эффекты, и ребятам приходится справляться с множеством проблем. Некоторые из них вполне реальны, а другие существуют лишь в их воспалённом воображении.

Тем временем, из 70-х годов прошлого века в настоящее время каким-то образом переносятся двое серийных убийц. Один за другим, будущие врачи начинают погибать самым жутким образом.

Молодая пара снимает жилье у самого моря. Их соседи вызывают недоверие, и вокруг начинают происходить необъяснимые и тревожные вещи. Вскоре паре предстоит осознать, что они попали в ловушку, организованную адептами загадочного культа.

После того как отец Ромеро вынужден был устранить демона в теле своего бывшего боевого товарища выстрелом в голову, он решает перевезти его тело в Сайгон, чтобы там, вдали от родины, предать покой его душе. Однако в полёте происходит нечто неожиданное — злобная сущность начинает захватывать тела ничего не подозревающих пассажиров, превращая их в своих марионеток.