В 1938 году в Италии вводятся несколько расовых законов. Асколи Пичено, успешный и довольно строгий мужчина, ветеран Первой мировой войны, владеет рестораном, где царят жесткие правила. В его заведении начинает работать очаровательная Анна, к которой он постепенно начинает испытывать чувства. Однако у Анны есть опасная тайна, которая может изменить всё.