Конец 70-х годов, Советский Союз. В Киеве на лекции общества «Знание» пожилой профессор рассказывает о необычных существах, упомянутых еще Марко Поло, которые, по его словам, обитали и на территории Древней Руси.

Глубоко в Карпатских горах находится небольшой хуторок, затерянный среди лесов у горного озера Синевир. Однажды утром, тайком от родителей, на рыбалку отправляются брат и сестра Сашко и Иванка. Они направляются к озеру, увлеченные ловлей рыбы и споря о том, у кого будет больше улов. Вдруг из леса доносится крик «Ау!». Иванка и Сашко решают, что это заблудились туристы и они должны помочь. Однако, когда они отправляются на поиск, то не находят никаких следов туристов...

Денис, городской житель и любитель приключений, перегоняет машину клиента и вынужден остановиться в заброшенной деревне для неожиданного ремонта. Однако он вскоре узнает, что для того, чтобы покинуть это место, каждому приезжему необходимо заплатить свою дань местному колдуну.